FINANCIERE DE L'ETOILE

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ

Cabinet indépendant en gestion du patrimoine: conseil en droit civil, transmission privé , pacte dutreil, investissements divers, travail de la fiscalité.

Financière de l’étoile est courtier pour toutes ses activités : placement - santés coll, TNS ou ind - prévoyance ind, coll - RC PRO - RCD - PJ - MRP - MRI qui nous offre l'immense liberté de vous trouver la meilleure offre, au meilleur prix.

UNE VISION HUMAINE DE LA FINANCE:

Notre société a été créée pour se démarquer des logiques de banques traditionnelles, des groupes d’assurances, avec des produits standards, des conseillers qui changent sans cesse et une approche commerciale.

Deux associé Anne et Guy tous les deux titulaires d'un master II en gestion du patrimoine avec CJA - (compétence juridique approprié) nous permettant de faire des actes et des recommandations au sein de notre cabinet.

Beaucoup d’écoute, de bienveillance, de disponibilité.
De véritables conseils personnalisés, des solutions et du suivi sur mesure, contrairement aux offres “marketées” ou sous mandat.
Des conseillers responsables, assumant leurs décisions sans chercher d’excuses, qui sauront dire “je ne sais pas ” ou “ je ne peux pas ”.

Vous trouverez des personnes avec beaucoup d’expérience et passionnées par leur métier. Nous souhaitons recréer ce lien perdu entre le client et son conseiller…
…où le profit est juste une résultante mais pas l’objectif principal,
où les mots conseil et service ont une valeur,
pas des mots marketing servant de prétexte ou d’alibi.

MEMBRE(S) DU CLUB

KLEINHENY GUY PRÉSIDENT